Gestion de patrimoine

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Gestion de patrimoine2017-07-11T09:12:43+00:00

UNE EQUIPE AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE

Parce que la gestion du patrimoine des entrepreneurs est une question régulièrement soulevée avec ses clients, BIZOUARD a développé cette activité en faisant appel aux services de Scriptura Patrimoines.

Comment optimiser mes placements ? Quel régime matrimonial choisir ? Comment transmettre mon patrimoine à mes enfants ? Comment préparer ma retraite ?

Qui mieux qu’un conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner sur toutes ces problématiques, en analysant les aspects sociaux, juridiques et fiscaux ?

Une équipe de spécialistes cerne les besoins des clients en 4 étapes :
L’apprentissage, en collectant de façon parfaitement confidentielle les données de votre patrimoine
L’établissement des forces et des faiblesses de votre patrimoine
La recherche d’une Stratégie de refonte et d’optimisation de vos actifs
Le suivi de la situation patrimoniale indispensable à la mise à jour de la stratégie retenue

Faites confiance aux équipes de BIZOUARD pour vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine.

BILAN PATRIMONIAL ET STRATÉGIE

Bilan patrimonial et stratégie
  • Collecte exhaustive des données relatives à votre patrimoine
  • Etablissement des Constats (forces et faiblesses de votre patrimoine)
  • Elaboration d’une Stratégie patrimoniale

SOLUTIONS ET SUIVI ANNUEL

Solutions et suivi annuel
  • Aménagement de structures juridiques adaptées
  • Transferts d’actifs (Cessions, donations, transmissions)
  • Recherche de solutions spécifiques
  • Suivi patrimonial personnalisé

DOMAINES D’INVESTISSEMENTS

Domaines d'investissements
  • Assurance

  • Bourse

  • Immobilier

  • Investissements alternatifs

  • Diversification patrimoniale